TEMMUZ 2023 ROBO-OKS ÖRNEK PORTFÖYLERİ
Haziran ‘e Dolar/TL’nin yükselişi damga vurdu. Altın ve BİST 100’de doları takip etti. Aşağıdaki tabloda Haziran 2023’te varlık getirileri yer alıyor.
OKS’DE EN İYİ GETİRİ SAĞLAYAN FONLAR
Haziran 2023’te OKS tarafında en iyi getiri sağlayan fon %22 getiri ile BPN-BNP Paribas OKS Dinamik Değişken Fon oldu. BPI-BNP OKS Agresif Değişken Fon %21 ile ikinci olurken, BPJ-BNP Paribas OKS Dengeli Değişken Fon %20 getiri ile üçüncü sıraya yerleşti. Böylece Haziran 2023’te OKS tarafında en iyi getiri sağlayan fonlar BNP Paribas’tan çıktı.
HAZİRAN 2023 ROBO-OKS ÖRNEK PORTFÖY GETİRİLERİ
Aylık bazda Robo-OKS Örnek Portföylerde en iyi getiri %9,88 ile OKS Yüksek Riskli Portföy’de gerçekleşti. OKS Katılım Yüksek Riskli Portföy ise %8,35 ile onu takip etti. Haziran ayında döviz, altın ve hisse senedi getirilerinin yüksekliğine rağmen varlık çeşitlendirmesi nedeniyle OKS tarafındaki fonlarda getirilerin zayıf kaldığı gözleniyor.
TEMMUZ 2023 ROBO-OKS ÖRNEK PORTFÖYLERİ
Aşağıdaki tabloda Riskolog tarafından dipnotlarda ayrıntıları verilen stratejiler ile oluşturulmuş Robo-Örnek Portföy önerileri yer alıyor. Burada katılımcıların ilk bakmaları gereken yer kendi risk grupları olmalı. İkinci olarak da o risk grupları içinde önerilen fonlara bakılmalı. Eğer katılımcıların emeklilik planı burada gösterilen fonları içermiyorsa, benzer fonlar tercih edilebilir.
Katılımcılar kendi risk gruplarına bakarken de sistemde kalınacak süre ne kadar uzun ise, o kadar riskli portföy yapısı tercih edilmeli. Aksi halde getiriler tatmin edici olmayabilir.
Dipnot: Örnek Portföylerde yer alacak fonların azami ağırlığı yüzde 25’i geçemezken, alt limit %5 olarak belirleniyor. Portföydeki fon sayısı yedi adet ile sınırlı. Düşük riskli portföy dağılımlarında volatilite limitleri; yüzde 0-5, orta riskli portföylerde yüzde 5-15 ve yüksek riskli portföylerde de yüzde 15 üstünde kalınması hedefleniyor. Portföy dağılımları her ayın son iş gününe ait fiyat verileri üzerinden hesaplanıyor .Fonların valör tarihlerine göre alım-satım emirlerinin gerçekleşmeleri arasında oluşan gün kayıpları getiride sapmalara yol açabilir.
