ROBO-ÖRNEK PORTFÖYLER KISIR PİYASADA GETİRİ YAPTI.
Aralık ayı getiri açısından oldukça kısır geçti. BİST 100 sadece %1,85 getiri sağlarken, altın %-1,06 zarar yazdı. Dolar, yatay yukarı baskılı hareketine devam etti ve aylık bazda %2,39 getiri sağladı. Ayın en iyi getirisi %3,61 ile mevduattaydı.
Pİyasanın kısrlığına rağmen BES fonlarında aylık bazda oldukça güzel getiriler oluştu. HHE %10,27 ile gönüllü BES’in en iyi getiri sağlayan fonu oldu.
Riskolog işbirliği ile hazırlanan Robo-Örnek portföylerde de Katılım Yüksek Riskli Portföy dışında getiriler pozitif idi. Katılım Orta Riskli Robo-Örnek %5,09 ile Portföy Aralık ayının en iyi getirisini yaptı.
Sıra Ocak 2025 için Riskolog’un seçtiği portföylere geldi. Robo Örnek Portföyleri takip etmek isteyenler kendilerine uygun portföylerdeki fon dağılımlarını uygulayabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken şey; birebir Örnek Portföylerdeki şirketlerin fonlarına yatırımdan daha çok tür bazında belli bir oranı yakalayabilmek. Örneğin Düşük Riskli Robo-Örnek portföyde %75 borçlanma aracı fonu, %25’de altın fonu var, diyelim. Eğer düşük riskli bir yapıdaysanız; siz de portföyünüzü kendi şirketinizin fonlarıyla %75 borçlanma aracı, %25 altın fonu olarak dağıtabilirsiniz.
Robo-Örnek Portföyleri Riskolog işbirliği ile 1 Mayıs 2022’den itibaren hazırlıyoruz. Aşağıdaki tabloda başlangıçtan bu yana portföylerin getirileri bulunuyor. OKS Yüksek Riskli Portföy Mayıs 2022’den bu yana %455 getiri sağlarak tüm Robo-Örnek Portföyler arasında ilk sırada. Gönüllü BES tarafında ise Yüksek Riskli Portföy %318 getiri ile ikinci sırada.
Robo Örnek Portföylerin 2024’teki yıllık getirisi aşağıdaki tabloda
Bol, bereketli kazançlar ve mutlu yıllar dileğiyle…
Dipnot: Örnek Portföylerde yer alacak fonların azami ağırlığı yüzde 25’i geçemezken, alt limit %5 olarak belirleniyor. Portföydeki fon sayısı yedi adet ile sınırlı. Düşük riskli portföy dağılımlarında volatilite limitleri; yüzde 0-5, orta riskli portföylerde yüzde 5-15 ve yüksek riskli portföylerde de yüzde 15 üstünde kalınması hedefleniyor. Portföy dağılımları her ayın son iş gününe ait fiyat verileri üzerinden hesaplanıyor .Fonların valör tarihlerine göre alım-satım emirlerinin gerçekleşmeleri arasında oluşan gün kayıpları getiride sapmalara yol açabilir.’
