KASIMDA EN İYİ GETİRİ BORSADA OLUŞTU.
Kasım ayında Borsa İstanbul, altın, döviz ve faizler yukarı yönlü hareket etti. BES havuzunun yaklaşık %27’ sini oluşturan altın yatırımları ve yine BES yatırımlarının %26’sını oluşturan hisse senedi yatırımları bu yükselişten olumlu etkilendi. Ancak faizlerin yukarı yönlü hareketi portföyünde kısa vadeli Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları taşıyan fonları olumlu etkilerken, uzun vadeli tahvil ve bono taşıyan borçlanma araçları fonlarını olumsu etkiledi. Dolardaki aylık yükseliş ise oldukça sınırlı kaldı.
Riskolog İşbirliği ile hazırlanan Robo-Örnek Portföylerde en yüksek getiriyi %5,74 ile Katılım Yüksek Riskli Portföy sağladı. Gelin Kasım 2023’te piyasalarda neler olmuş bir bakalım:
Şimdi bir de Kasım 2023’de Gönüllü BES tarafında faizli/faizsiz fonların tüöümde en yüksek getiriyi sağlayan fonlara bir göz atalım:
Yurtdışı piyasalarda yukarı yönlü hareketler teknoloji fonlarını ön plana çıkardı. Kasımda iyi getiri sağlayan fonların ilk sıralarında bu fonlar yer alıyor.
Robo Örnek Portföylerde getiriler BİST 100’ün altında kaldı. Katılım Yüksek Riskli Portföy %5,74 ile Kasım 2023’te en iyi getiriyi sağladı. Düşük riskli portföy %4,82 ile ikinci sırada yer alırken, Katılım Orta Riskli Portföy %4,47 getiri sağladı. Şimdi Riskolog’un Aralık 2023 için oluşturduğu portföylere bir bakalım:
Aşağıdaki tabloda Robo-Örnek Portföylerin hazırlanmaya başladığı 29 Nisan 2022 tarihinden bu yana 10.000.-TL’lik yatırımın kaç liraya ulaştığı izlenebilir. Görüldüğü gibi OKS Yüksek Riskli Portföy 34,385 Liraya ulaşarak en yüksek getiriyi sağlamış.
Bol, bereketli kazançlar dileğiyle….
Dipnot: Örnek Portföylerde yer alacak fonların azami ağırlığı yüzde 25’i geçemezken, alt limit %5 olarak belirleniyor. Portföydeki fon sayısı yedi adet ile sınırlı. Düşük riskli portföy dağılımlarında volatilite limitleri; yüzde 0-5, orta riskli portföylerde yüzde 5-15 ve yüksek riskli portföylerde de yüzde 15 üstünde kalınması hedefleniyor. Portföy dağılımları her ayın son iş gününe ait fiyat verileri üzerinden hesaplanıyor .Fonların valör tarihlerine göre alım-satım emirlerinin gerçekleşmeleri arasında oluşan gün kayıpları getiride sapmalara yol açabilir.’
