OKS FONLARI UZUN VADEDE GETİRİ FARKINI AÇIYOR
Haziran ayının kazandıranı mevduat oldu. Mevduat yatırımcısı aylık bazda %4,27 getiri sağlarken, borsada getiri %2,38 seviyesinde kaldı. Altın %2,08 getiri ve dolarda %1,92 ile yine de %1,64 olarak gerçekleşen enflasyonun üstünde getiri sağladı.
Riskolog işbirliği ile hazırlanan Robo-Örnek portföylerin tamamında enflasyon üstü getiri oluşurken, en yüksek getiri %5,81 ile yüksek riskli portföyde gerçekleşti. OKS-Robo-Örnek portföylerde ayın kazandıranı %5,56 ile OKS Katılım Orta Riskli Portföy oldu.
Haziran 2024’te ayın en iyi kazandıran OKS fonu %7,85 ile AJZ-Axa Hayat OKS Agresif Katılım Değişken EYF oldu. Onu %7,41 ile AJY-Axa Hayat OKS Atak Katılım Değ. EYF takip ederken, BPS-BNP Paribas OKS Agresif Katılım EYF %7,37 ile üçüncü sıraya yerleşti.
Riskolog işbirliği ile hazırlanan Robo-OKS Örnek Portföylerde ayın kazandıranı %5,56 ile OKS Katılım Orta Riskli Portföy oldu. OKS tarafında katılım fonlarının yüksek performans göstermesi Robo-Örnek Portföylerde de katılım temalı portföylerin iyi getiri sağlamasına olanak sağladı.
Riskolog tarafından Temmuz 2024 için seçilen portföy dağılımları ve fonlar aşağıdaki tabloda:
Aşağıdaki tabloda Nisan 2022’den bu yana 10 bin lira ne kadar getiri sağlamış, sorusunun yanıtı var: OKS Yüksek Riskli Portföyde iki yıl önceki 10 bin lira 454 bin liraya ulaşmış.
Peki OKS Robo Örnek Portföyleri nasıl takip edeceksiniz?
Buradaki portföyleri izlerken her ay portföyünüzde değişiklik yapmanıza gerek yok. Örneğin sizin elinizde kodları atıyorum, %25 AAA-Atak değişken Fon, %25 BBB-Agresif değişken fon, %25 CCC-Standart Fon ve %25’de DDD Agresif değişken fon olsun. Diyelim ki Katılım Yüksek Riskli Robo-Örnek Portföy size cazip geldi. Katılım Yüksek Riskli Robo-Örnek Portföyde bulunan fonların hepsi bu ay agresif değişken fonlardan oluşuyor. Sizin portföyünüzde zaten %50 agresif değişken fon var. Kalan %50’yi buradaki fonlardan uzun vadede en iyi getiriyi sağlamış olanlarla değiştirmek. Fon seçimi için Fonbul Mobil’den veya aşağıdaki linkten 1,3,5 ve 10 yıl vadede en iyi getiren fonlar tablosundan faydalanabilirsiniz.
https://www.zeynepcandanaktas.com/getiriler
Bol, bereketli kazançlar dileğiyle….
Dipnot: Örnek Portföylerde yer alacak fonların azami ağırlığı yüzde 25’i geçemezken, alt limit %5 olarak belirleniyor. Portföydeki fon sayısı yedi adet ile sınırlı. Düşük riskli portföy dağılımlarında volatilite limitleri; yüzde 0-5, orta riskli portföylerde yüzde 5-15 ve yüksek riskli portföylerde de yüzde 15 üstünde kalınması hedefleniyor. Portföy dağılımları her ayın son iş gününe ait fiyat verileri üzerinden hesaplanıyor .Fonların valör tarihlerine göre alım-satım emirlerinin gerçekleşmeleri arasında oluşan gün kayıpları getiride sapmalara yol açabilir.’
